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TUhjnbcbe - 2020/11/26 2:25:00
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编者说

十年前,在全国医药经济信息发布会上,有一粒叫“米内”的种子,开始了它的逐梦之旅。十年来,米内扎根在中国医药市场,汲取营养、努力生长,终于变成我们共同期待的样子。在医药数据的“江湖”里,米内是我们共同的舞台。十年前的你,生涩而稚嫩;十年后的你,亲切而坚定。这十年来,米内所有的故事,都是我们一起在书写,而你的信任,恰是最动人的章节。今天,就让我们来温一壶时光的老酒,回味这些年我们共同成长的故事。

十年,是一段不短的日子,如果不是米内网十周年活动预告的刊登,我都快忘记已经认识米内十年,使用米内超过八年了。这八年来,米内几乎陪伴着我每一天的工作,辅助着团队每一个市场策略的制定和BD项目的立项;这八年来,我与米内西区的项目总监已经成为了朋友和兄弟。米内已经完全融入了我们市场部的工作,成为了习惯的日常,成为了我们最为信赖的工作伙伴。

前传:某外资企业任职时与米内结缘

初次与米内的邂逅是在年,当时我在某外资企业负责市场部工作,带领团队负责公司治疗性药品在中国的产品管理和市场策略,随着产品在中国西区市场的渠道下沉,全球市场部为我们购买的某全球数据机医院区域和层级的局限,已经无法真实体现产品实际的市场情况。年,我们决定寻找本土数据来源,以获得更贴近实际销售表现的市场数据,从此,米内走进了我们的工作,逐渐成为了我们最信赖的数据伙伴。

从年起,我们向AsiaArabia(亚太区)和Global(全球)的年度市场报告开始使用双数据来源(某全球数据机构和米内网)。因为米内数据的来源能更加真实地体现产品在中国西区市场渠道和终端下沉的实际销售情况,自年起,季度和年度的市场报告我们都开始使用双数据来源,而且以米内数据为主,某全球数据机构数据为辅。这个习惯沿用至今,米内已经成为全球总部和亚太区研究和分析中国市场最重要的数据来源。

在年至年期间,市场部团队还综合利用米内数据,成功说服全球总部同意在中国进行产品研发、申报和引进立项8个,截至年10月,上述项目已经获得1张本地化生产批件、2张原研进口批件和2张临床批件。其中,这张本地化生产批件是该品种国内第一张“视同通过一致性评价”的生产批件,且因为原研公司未获得进口批件,在未来一段时间内,这一张本地化生产批件将具有绝对的市场优势;而一张原研进口批件是该适应症近30年来唯一的新药,另一张原研进口批件是该通用名下唯一适用儿童的剂型。这些成果已经成为该外企在重点产品国家集采落标的重压下,公司生存和发展的依靠。

现今:米内网格局库完美契合好医生药业销售布局

年我回到了好医生药业,负责管理Marketing、BD、EB……等多个团队,当然,也把多年使用米内网的习惯带了回来。好医生药业的特色为:中药、化药皆具;销售布局第一终端、第二终端和第三终端全覆盖,而米内网正好拥有“医院终端(城市/县级)”、“零售实体药店”和“公立基层医疗终端(城市社区/乡镇卫生院)”一套完整的中药和化药数据库,从而成为好医生药业获得第三方数据的不二之选。我们几乎购买了米内网高级会员的全部数据库,医院管线医院监测数据。

近年来,米内的线上医院监测数据在我们的Marketing和BD两个团队被广泛使用,为我们的产品定位和策略制定、新品立项分析、并购标的选择……提供了重要的数据参考和决策依据。米内数据在Marketing体系的应用,在业内大家都已经非常熟练了,而米内数据在BD体系的应用就是Marketing体系应用的延伸。将MarketingAnalysis的方法运用到了BD立项和分析上,在BD立项的时候就能把产品定位说清楚,并且有个DraftBP,以帮助决策层对标的有一个清晰且长远的判断。年,我们利用米内数据作为决策参考,在筛选了近60个并购标的后,成功立项2个,一个是国内知名企业集团的药业板块,另一个是大型外企在国内的生产基地。在BP和谈判团队的努力下,我们成功地完成了这两个大型标的并购。虽然上述并购项目在立项时的分析过程,特别是并购标的旗下产品价值的分析计算模型非常值得分享,但是由于并购时均签署了CDA以及并购合同的Non-disclosureClause,委实不方便披露相关信息。所以,以下分享用一个Marketing团队使用米内数据库2小时内快速发现“被忽略的价值产品”的案例。

案例:2小时快速发现“被忽略的价值产品”

1、背景

因为好医生药业在国内有13家GMP工厂,上千张批文,过去公司内部对于产品的梳理较少,导致可能出现“有价值产品”被忽略的情况。因此,市场部在年初对全部的批文信息做了整理。

2、检索下属企业产品信息,发现有价值产品

在“中级数据库”的“MID药品索引综合数据库”中检索“山西好医生”,将产品信息表导出后,将“国产厂家数”正序排列(表1),发现一个独家剂型的产品——氨酚曲马多胶囊,而且还是国家医保乙类。

表1:MID药品索引综合数据库-山西好医生-氨酚曲马多胶囊

回到“MID药品索引综合数据库”中检索“氨酚曲马多”,整理后得到表2,发现“氨酚曲马多”有片剂7家,胶囊剂1家。

表2:MID药品索引综合数据库-氨酚曲马多

3、分析品类规模,窥探市场潜力

继而进入“高级数据库”的“中国公立医疗机构化学药终端竞争格局”。在“化学药-药品类别查询”中检索“氨酚曲马多”,发现其属于“神经系统药物-止痛药-阿片类”。

在“化学药-品种排名”中进入上述分类,数据处理后得到图1。发现“内服-阿片类”在公立医疗机构有销售的产品一共18个,品类规模在年公立医疗机构销售接近25亿元。

其中“NSAIDs+阿片复方”的口服制剂有:洛芬待因、氨酚羟考酮、氨酚双氢可待因、氨酚曲马多、氨酚待因、氨酚氢考酮、阿司匹林可待因,共7个。处理上述数据后,得到图2。

通过图2发现“NSAIDs+阿片复方”7个产品,细分品类规模在年公立医疗机构的销售情况:

细分品类一共7个产品,规模在年公立医疗机构销售接近14亿元

结论:品类规模不小,有市场潜力

TOP3分别是:洛芬待因、氨酚羟考酮、氨酚双氢可待因,且销售额均破亿

结论:市场集中度一般,有突破机会

年氨酚曲马多排名第4,在医院销售仅万,其后产品的销售额可忽略不计

结论:(1)氨酚曲马多销售额低,医院数量不多,进院的“一品两规三剂型”阻力不大;(2)定义市场重点

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